全球云厂商加码算力投资通信ETF华夏、创业板人

　　1、5月13日早盘，通信ETF华夏和创业板人工智能ETF华夏上涨，工业富联、生益科技、华策影视等股票走强。 2、全球云厂商算力加码驱动光通信财产进入超等扩产周期，AI根本设备投入力度超预期。光模块市场需求呈迸发式增加，2026年将是AI光互联大年。 3、通信ETF华夏和创业板人工智能ETF华夏是把握通信及电子算力板块业绩的焦点东西。5月13日早盘，市场布局性轮动，截至10：24，通信ETF华夏(515050)上涨1。35%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)上涨0。77%，工业富联（601138）涨超8%，生益科技（600183）、华策影视（300133）涨超6%，鹏鼎控股（002938）、协创数据（300857）、动静面上，受全球云厂商算力加码驱动，光通信财产自 2025 年 11 月起正式史诗级超等扩产周期（883436）。近期，亚马逊（AMZN）、谷歌、Meta（META）、微软（MSFT）等头部 AI 算力大厂连续披露 2026 年一季度财报，各家均大幅上调全年本钱开支规划，AI 根本设备投入力度全面超预期。本年，英伟达（NVDA）持续三次出手锁定光通信供应链，被业内解读为“把光通信从上逛光芯片、到中逛光纤、再到下逛光模块，整条链锁死”的计谋结构。光模块市场需求更是呈迸发式增加。据 C&C 调研测算，2025 年全球 800G 及以上光模块出货量约 2400 万只；2026 年无望攀升至 5600 万只，同比增幅高达 2。3 倍。天风证券（601162）暗示，2026年将是AI光互联大年，果断看好光互联(光芯片、光器件、光模块、光设备、光互换、光纤光缆)的持续性行情。增加动力来自800G和1。6T光模块放量高增，以及CPO、NPO、XPO、3。2T、OCS、OIO等新手艺的百花齐放。光互联将持续向算力毗连环节渗入，财产链配合受益，将来成漫空间广漠。通信ETF华夏(515050)完整笼盖从紧缺的上逛光芯片到受益于CPO/OCS新手艺的光纤光缆、AI办事器、光互连全链条。该结构间接衔接AI算力本钱开支加快取手艺迭代的双沉驱动，是把握通信及电子算力板块业绩的焦点东西。前十沉股别离为新易盛（300502）、中际旭创（300308）、工业富联（601138）、兆易立异（HK3986）、天孚通信（300394）、东山细密（002384）、中兴通信（HK0763）、华工科技（000988）、利市光电（600487），合计占比58。89%。场外连接(A类：008086；C类：008087)。创业板人工智能ETF华夏(159381)创业板人工智能（885728）指数(970070)，指数约一半权沉聚焦光模块/CPO赛道，另一半笼盖国产算力、AI软件使用，构成“硬件+使用”的平衡结构。新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）三大光模块龙头权沉合计超39%，正在AI类指数中排名第一。前10沉股为！新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、润泽科技（300442）、蓝色光标（300058）、协创数据（300857）、昆仑万维（300418）、网宿科技（300017）、同花顺（300033）。目前基金规模超23亿元，场内办理费率0。15%、托管费率0。05%，分析费率0。20%，场外连接基金(A类！025505；C类！025506)。